衢通集团发行2亿美元可持续发展债券，息票率4.9%

久期财经讯，衢州市衢通发展集团有限公司(Quzhou Qutong Transportation Investment Development Co., Ltd.，简称“衢通集团”，惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太:Ag- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：衢州市衢通发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太:Ag- 稳定

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押可持续发展债券

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.20%区域

最终指导价：4.9%

息票率：4.9%

收益率：4.9%

发行价格：100

交割日：2024年12月4日

到期日：2027年12月4日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于对发行人一年内到期的中长期离岸债务进行再融资，该债务与可持续融资框架下符合条件的绿色和社会项目的融资和/或再融资有关

其他条款：港交所、新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券香港、中信银行国际(B&D)、财通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、上银国际、永赢国际、浙商银行香港分行、国信证券香港、复星国际证券、中金公司、中国银河国际、光大银行香港分行、广发证券、东海国际、民银资本、中信证券、信银资本、中国银行

独家可持续结构顾问：中信银行国际

第二方意见提供人：联合绿色发展、惠誉常青

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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